Track 11 is a bonus track.
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Joe Jammer WRIGHT Guitare
- Benny TURNER Contrebasse
- Charlie MEYERS Drums
- Guests:
- Freddie KING Guitare
- Deacon JONES Orgue
- 1 I'm lost without you
- 2 Wish we well
- 3 Didn't we babe
- 4 Montreux boogie
- 5 Angel child
- 6 The Watergate festival
- 7 Baby please come home
- 8 Everyday I have the blues
- 9 All by myself
- 10 Bye, bye blues
- 11 Lend me to your love
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