- Sadao WATANABE Saxophone sopranino, Saxophone alto
- César Camargo MARIANO Keyboards, Synthetiseur, Programming [Synth.]
- Romero LUBAMBO Guitare, Guitare acoustique, Cavaquinho
- Nelson MATTA Guitare basse, Contrebasse
- Paulo BRAGA Drums
- CAFÉ Percussion
- background vocals
- 1 Afrozil
- 2 Viajando
- 3 On sunny day
- 4 Butterfly
- 5 Boemia
- 6 Little waltz for M
- 7 Fireplace
- 8 Doce sedução, inst.
- 9 Don't worry 'bout me
- 10 Como vai!
- 11 Sora no choras
- 12 Doce sedução, vocal vers.
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