Titre LP: The essential. Different order of the tracks on CD.
- Vic DICKENSON Trombone
- Ruby BRAFF Trompette
- Edmond HALL Clarinette
- Sir Charles THOMPSON Piano
- Steve JORDAN Guitare
- Walter PAGE Contrebasse
- Les ERSKINE Drums
- Vic DICKENSON
- Shad COLLINS Trompette
- Edmond HALL
- Sir Charles THOMPSON
- Steve JORDAN
- Walter PAGE
- Jo JONES Drums
- GUEST:
- Ruby BRAFF
- 1 Russian lulaby
- 2 Jeepers creepers
- 3 I cover the waterfront
- 4 Sir Charles at home
- 5 Keeping out of mischief now
- 6 When you and I were young, Maggie
- 7 You brought a new kind of love to me
- 8 Everybody loves my baby
- 9 Nice work if you can get it
- 10 Old fashioned love
- 11 Suspension blues
- 12 Runnin' wild
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