- Kazumi WATANABE Guitare, Guitare acoustique
- Cecil BRIDGEWATER Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Yoshiaki MASUO Guitare
- Mickey TUCKER Keyboards
- Alex BLAKE Guitare basse, Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Ray MANTILLA Percussion
- Joe CHAMBERS Vibraphone, Percussion
- Horn section:
- Jon FADDIS Trompette
- Earl GARDNER Trompette
- Frank GORDON Trompette
- Virgil JONES Trompette
- Greg WILLIAMS French horn
- Earl MCINTYRE Trombone
- Janice ROBINSON Trombone
- Ron BRIDGEWATER Saxophone ténor
- Frank STROZIER Saxophone alto, Flûte
- string section
- 1 Park Avenue
- 2 Dance of corona
- 3 Village in bubbles
- 4 Magic carpet
- 5 Mustache daddy
- 6 Crystal rain
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