- Julius DANIELS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Willie BAKER Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Mattie DELANEY Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Pillie BOLLING Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Lottie KIMBROUGH Voix
- Miles PRUITT Guitare acoustique
- Robert WILKINS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Tom DICKSON Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Julius DANIELS Voix, Guitare acoustique
- Wilbert ANDREWS Guitare acoustique
- [prob.]
- Willie REED Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Rambling THOMAS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Robert LOCKWOOD Voix, Guitare acoustique
- Alfred ELKINS Tub bass
- Ishman BRACEY Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Otto VIRGIAL Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Mae GLOVER (AS BESSIE JONES) Voix
- John BYRD Guitare acoustique
- George TOREY Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Blind Lemon JEFFERSON Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Blind Joe REYNOLDS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- MEMPHIS MINNIE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Gabriel BROWN Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Bukka WHITE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Tom DICKSON Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Sylvester WEAVER Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Ninety nine year blues, tk.2
- 2 Weak minded woman
- 3 Tallahatchie River blues
- 4 Brown skin woman
- 5 Rolling log blues
- 6 Get away blues
- 7 Death bell blues
- 8 Richmond blues, tk.1
- 9 Dreaming blues
- 10 Ground hog blues no.2
- 11 Black spider blues
- 12 Little boy blues
- 13 Trouble hearted blues
- 14 Little girl in Rome
- 15 I ain't givin' nobody none
- 16 Married woman blues
- 17 Rambler blues
- 18 Cold woman blues
- 19 Ninety nine blues
- 20 Drunken barrel house blues
- 21 I'm gonna take it easy
- 22 Special stream line
- 23 Labour blues
- 24 Rock pile blues
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