- Lionel HAMPTON Vibraphone
- Woody SHAW Trompette
- Jack WALRATH Trompette
- Peter MATT French horn
- Ricky FORD Saxophone ténor
- Paul JEFFREY Saxophone ténor, Arrangeur
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Bob NELOMS Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Dannie RICHMOND Drums
- Lionel HAMPTON
- Gerry MULLIGAN
- Hank JONES Piano
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Grady TATE Drums
- CANDIDO Congas
- Lionel HAMPTON
- Dexter GORDON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Hank JONES
- Bucky PIZZARELLI
- George DUVIVIER Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums
- CANDIDO
- Lionel HAMPTON
- Barry KIENER Piano
- Tom WARRINGTON Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- CANDIDO
- Lionel HAMPTON
- Thad JONES Trompette
- Clark TERRY Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Lucky THOMPSON Saxophone soprano
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Hank JONES
- Arvell SHAW Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Lionel HAMPTON
- Teddy WILSON Piano
- George DUVIVIER
- Teddy WILSON JR Drums
- Lionel HAMPTON
- Earl HINES Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Grady TATE
- 1 Peggy's blue skylight
- 2 Apple core
- 3 Lullaby of Birdland
- 4 Take the 'A' train
- 5 Midnight blues
- 6 The man I love
- 7 Blues for Gates
- 8 Fatha meets Gates
- 9 As long as we're here
- 10 Fables of Faubus
- 11 Blues for Gerry
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