- John DAWSON Voix, Guitare
- David NELSON Guitare, Voix
- David TORBERT Guitare basse, Voix
- Spencer DRYDEN Drums
- Jerry GARCIA Pedal steel guitar
- 1 I don't know you
- 2 Cecilia
- 3 Whatcha gonna do
- 4 Dirty business
- 5 Fair chance to know
- 6 Garden of Eden
- 7 Portland woman
- 8 Honky tonk women
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