- Johnny WINTER Guitare, Voix
- 1 Out of sight
- 2 Low down gal of mine
- 3 Going down slow
- 4 Avocado green
- 5 Parchman farm
- 6 Livin' in the blues
- 7 Leavin' blues
- 8 38-32-20
- 9 Bad news
- 10 Kind hearted woman
- 11 Oh my darling
- 12 Five after four a.m.
- 13 That's what love does
- 14 Shed so many tears
- 15 Road runner
- 16 The guy you left behind
- 17 Gangster of love
- 18 By the light of the silvery moon
- 19 Leave my woman alone
- 20 I can't believe you want to leave
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