- Brian WOLFF Tuba, Trompette, Trombone
- Neal MCKEEBY All guitars
- Tony NOZERO Drums, Percussion, Electronics
- Guests:
- COUNT SILKY Voix
- Manny HANDERSON Orgue
- Things FINGERTON Keyboards, Percussion
- 1 The diagram
- 2 The donkey and the walrus
- 3 Royronus
- 4 The 10 attacks of dagger
- 5 Territory
- 6 Topolino
- 7 The sauce maker
- 8 Eli
- 9 The horse and the tree
- 10 Chapeau Russia
- 11 Prince meets the phantom
- 12 No accomodation for Buffalo
- 13 Carlos the cat
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