- Joe VENUTI Violon
- Jimmy DORSEY Saxophone alto, Clarinette, Saxophone baryton
- Rube BLOOM Piano, Voix
- Eddie LANG Guitare
- Justin RING Drums
- Joe VENUTI
- Frankie TRUMBAUER Basson
- Eddie LANG
- Lennie HAYTON Piano, Celesta
- Joe VENUTI
- Adrian ROLLINI Saxophone basse
- Itzy RISKIN Piano
- Eddie LANG
- Joe VENUTI
- Don BARRIGO Saxophone ténor
- Arthur YOUNG Piano
- Frank VICTOR Guitare
- Doug LEES Contrebasse
- Joe VENUTI
- Adrian ROLLINI
- Arthur SCHUTT
- Eddie LANG
- Joe VENUTI
- Jimmy DORSEY Trompette, Clarinette, Saxophone alto
- Adrian ROLLINI Saxophone basse, Vibraphone
- Phil WALL Piano
- Eddie LANG
- Joe VENUTI
- Eddie LANG
- Frank SIGNORELLI Piano
- Joe VENUTI
- Pete PUMIGLIO Saxophone baryton
- Frank SIGNORELLI
- Eddie LANG
- Joe VENUTI
- Benny GOODMAN Clarinette
- Bud FREEMAN Saxophone ténor
- Adrian ROLLINI
- Joe SULLIVAN Piano
- Dick McDONOUGH Guitare
- Neil MARSHALL Drums
- Joe VENUTI
- Jimmy DORSEY
- Adrian ROLLINI
- Phil WALL
- Dick McDONOUGH
- UNKNOWN Voix
- Joe VENUTI
- Don MURRAY Clarinette, Saxophone baryton
- Frank SIGNORELLI
- Eddie LANG
- Justin RING Percussion
- Joe VENUTI
- Eddie LANG
- 1 Sensation
- 2 Apple blossoms
- 3 Raggin' the scale
- 4 Satan's holiday
- 5 A mug of ale
- 6 Hey! Young fella
- 7 Wild cat
- 8 The wild dog
- 9 Sweet Lorraine
- 10 Kickin' the cat
- 11 Jig saw puzzle blues
- 12 Hiawatha's lullaby
- 13 Four string Joe
- 14 Goin' places
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