From Vanguard Records.
- Paul MCCANDLESS Oboe, Clarinette basse
- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Twelve-string guitar, Piano
- Glen MOORE Contrebasse
- Collin WALCOTT Tabla, Percussion, Piano
- Guest:
- Zbigniew SEIFERT Violon
- 1 Violin
- 2 Serenade
- 3 Raven's wood
- 4 Flagolet
- 5 Friend of the family
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