Fusion/Soul/Funk. Unreleased recordings 1976-1981.
- Roy AYERS Clavinet, Percussion, Voix
- Roy AYERS Vibraphone, Keyboards, Percussion
- Terri WELLS Voix
- JOHN Voix
- Peter BROWN Guitare basse
- Philip WOO Synthetiseur, Piano électrique
- Omar HAKIM Drums
- Jerry FRIEDMAN Guitare
- William ALLEN Guitare basse
- Carlos ORTIZ Drums
- Chano OFERRAL Congas
- Steve COBB Drums
- Merry CLAYTON Voix
- Justo ALMARIO Saxophone ténor
- John MOSLEY Trompette
- Bernard PURDIE Drums
- and others
- 1 Holiday
- 2 I am your mind, pt.2
- 3 Funk in the hole
- 4 Liquid love
- 5 Third time
- 6 Tarzan
- 7 I like the way you do it to me
- 8 Come to me
- 9 Kwajilori
- 10 Release yourself
- 11 Touch of class
- 12 Wide open
- 13 Sunshine (Demo)
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