- Steve TARTAR Voix, Guitare
- Harry GAY Guitare
- Fred GALLIHER Voix, Harmonica
- [solo]
- James Henry DIGGS Voix, Guitare
- [solo]
- Earl GILMORE Voix, Piano
- [solo]
- King Edward SMITH Guitare
- [solo]
- CARTER FAMILY (THE):
- Sara CARTER Voix, Harmonica
- Maybelle CARTER Guitare
- Josh THOMAS Voix, Banjo
- [solo]
- Carl MARTIN Voix, Guitare
- [solo]
- Howard TWINE Voix, Guitare
- [solo]
- Malcolm JOHNSON Voix, Guitare
- [solo]
- Dock BOGGS Voix, Banjo
- Emry ARTHUR Guitare
- Dave DICKERSON Voix, Guitare
- [solo]
- Cowboy T. BURKS Voix, Guitare
- [solo]
- Byrd MOORE Voix, Guitare
- [solo]
- Spence MOORE Voix, Guitare
- [solo]
- Bobby BUFORD Voix, Guitare
- Keith ROGERS Harmonica
- 1 Brownie blues
- 2 Pan American blues
- 3 Poor boy long way from home
- 4 I went down in Virginia
- 5 King Edward's blues
- 6 Bear creek blues
- 7 Mississippi heavy water blues
- 8 Old time blues
- 9 Take care my wife and my baby
- 10 Chattanooga blues
- 11 False-hearted lover's blues
- 12 The war is over
- 13 Going down that road feeling bad
- 14 Bed bugs making their last go 'round
- 15 Black snake moan
- 16 Long gone lonesome blues
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