- Carl HODGES Voix, Guitare
- [solo]
- Henry HARRIS Guitare
- [solo]
- VIRGINIA FOUR (THE):
- Crip HARRIS Voix
- Delrose HOLLINS Voix
- Otto TUSTON Voix
- Len WILLIAMS Voix
- Pernell CHARITY Voix, Guitare
- [solo]
- William MOORE Voix, Guitare
- [solo]
- BACK PORCH BOYS (THE):
- Alec SEWARD Voix, Guitare
- Louis HAYES Guitare
- John CEPHAS Voix, Guitare
- [solo]
- Corner MORRIS Guitare
- [solo]
- BIG BOY Voix, Guitare
- [solo]
- MOPNARCH JAZZ QUARTET OF NORFOLK:
- unaccompanied vocal
- quartet
- John CEPHAS & JOHN WOOLFROK:
- John CEPHAS
- John WOOLFORK Guitare, Voix
- 1 Leaving you mama
- 2 Albemarle County rag
- 3 I'd feel much better
- 4 Blind love
- 5 Barbershop rag
- 6 King Kong blues
- 7 Black rat swing
- 8 Going down the road feeling good
- 9 War blues
- 10 Blues
- 11 Sweet woman blues
- 12 Motorcycle swing
- 13 Pleading blues
- 14 Poor boy blues
- 15 Richmond blues
- 16 One way gal
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