- Clayton HORSLEY (SOLO) Voix, Guitare
- John TINSLEY (SOLO) Voix, Guitare
- James LOWRY (SOLO) Voix, Guitare
- Marvin FODDRELL (SOLO) Voix, Guitare
- Luke JORDAN (SOLO) Voix, Guitare
- Lewis Rabbit MUSE (SOLO) Voix, Ukulele
- Richard WRIGHT (SOLO) Guitare
- Turner FODDRELL (SOLO) Voix, Guitare
- James LOWRY (SOLO) Guitare, Voix
- Lewis Rabbit MUSE (SOLO) Voix, Ukulele, Kazoo
- Herbert RICHARDSON Guitare
- William RICHARDSON Guitare
- 1 My little woman
- 2 Penitentiary blues
- 3 Tampa blues
- 4 Who's been fooling you
- 5 Won't you be kind
- 6 Jailhouse blues
- 7 Peakesville boogie
- 8 Slow drag
- 9 Karo street blues
- 10 My gal's done quit me
- 11 Going up to the country
- 12 Rabbit stomp
- 13 Looking for my woman
- 14 Red River blues
- 15 Don't the moon look pretty
- 16 Early morning blues
- 17 Tell me baby
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