- Frank LOWE Saxophone ténor
- Steve NEIL Contrebasse, Guinea harp
- Anders GRIFFEN Drums
- 1 Moffett's second line
- 2 Little Melonae
- 3 Aisha's exit
- 4 What if I
- 5 Vision blue
- 6 Conversation
- 7 Please send me someone to love
- 8 Motion focus
- 9 Softly as in a morning sunrise
- 10 Alfie's theme
- 11 Addiction ain't fiction
- 12 The blessing
- 13 Law years
- 14 Lowe-ology
- 15 Dream state
- 16 Bobbo's face
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