- Vinnie COLAIUTA Drums
- Kai ECKHARDT Guitare basse
- Mitchel FORMAN Keyboards, Synthetiseur
- Jeff RICHMAN Guitare
- featuring
- Steve LUKATHER Guitare
- Mike STERN Guitare
- Jerry GOODMAN Violon
- Steve MORSE Guitare
- Jimmy HERRING Guitare
- Frank GAMBALE Guitare
- Warren HAYNES Guitare
- David FIUCZYNSKI Guitare
- Greg HOWE Guitare
- John ABERCROMBIE Guitare
- 1 Birds of fire
- 2 Can't stand your funk
- 3 Celestial terrestrial commuters
- 4 Meeting of the spirits
- 5 Jazz
- 6 Dawn
- 7 Lila's dance
- 8 Faith
- 9 Dance of Maya
- 10 Follow your heart
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