- John McLAUGHLIN Guitare, Voix
- Jean-Luc PONTY Electric violin
- Gayle MORAN Keyboards, Voix
- Ralph ARMSTRONG Guitare basse, Voix
- Michael WALDEN Drums, Percussion, Voix
- Michael WALDEN Clavinet
- Steven KINDLER Violon
- Carol SHIVE Violon, Voix
- Phillip HIRSCHI Violoncelle
- Bob KNAPP Trompette, Flugelhorn, Flûte
- Bob KNAPP Voix
- Russel TUBBS Saxophone alto, Saxophone soprano
- 1 Eternity's breath, part 1
- 2 Eternity's breath, part 2
- 3 Lila's dance
- 4 Can't stand your funk
- 5 Pastoral
- 6 Faith
- 7 Cosmic strut
- 8 If I could see
- 9 Be happy
- 10 Earth ship
- 11 Pegasus
- 12 Opus
- 13 On the way home to earth
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