Country & Western, cow boy songs.
- Rex ALLEN Voix, Guitare
- Allen REYNOLDS Guitare
- Joseph ALLEN Guitare basse
- Charles COCHRAN Keyboards
- Johnny GIMBLE Fiddle
- James C. ISBELL Drums
- Hershel HAWORTH JR. Rhythm guitar
- Ray EDENTON Guitare
- Bob McDILL Banjo
- Marvin D. CHANTRY Violon
- Martha McCRORY Violon
- George BINKLEY Violon
- Brenton BOLDEN BANKS Violon
- Stephanie WOOLF Violon
- Solie Isaac FOTT Violon
- Samuel TERRANOVA Violon
- Martin KATHAN Violon
- Gary VAN OSDALE Viola
- Byron T. BACH Violoncelle
- 1 Moonshine steer
- 2 Tyin' knots in the devil's tail
- 3 Windy Bill
- 4 Little Joe the wrangler
- 5 When the work's all done this fall
- 6 Droop ears
- 7 Streets of Laredo
- 8 The fireman cowboy
- 9 Braggin' drunk from Wilcox
- 10 Fiddle medley
- 11 Gone girl
- 12 Catfish John
- 13 You never did give up on me
- 14 Just call me lonesome
- 15 Today I started loving you again
- 16 Reflex reaction
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