- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Frank ASSUNTO Trompette, Voix
- Fred ASSUNTO Trombone
- Papa Jac ASSUNTO Trombone, Banjo
- Gene ROLAND Clarinette
- or
- Gerry FULLER Clarinette
- Stanley MENDELSOHN Piano
- Lowell MILLER Tuba
- Red HAWLEY Drums
- 1 Bourbon Street parade
- 2 Back o' town blues
- 3 Sweethearts on parade
- 4 Dippermouth blues
- 5 Riverside blues
- 6 Bill Bailey
- 7 Someday you'll be sorry
- 8 Struttin' with some barbeque
- 9 I ain't gonna give nobody none of my jelly roll
- 10 Cornet shop suey
- 11 My bucket's got a hole in it
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