From Bluebird, Victor & Columbia Records.
- BIG MACEO Voix, Piano
- [solo]
- BIG MACEO
- TAMPA RED Guitare acoustique
- BIG MACEO
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- BIG MACEO
- TAMPA RED Guitare acoustique
- Alfred ELKINS Imitation bass
- BIG MACEO
- TAMPA RED Guitare acoustique
- Clifford JONES Drums
- BIG MACEO
- Tyrell DIXON Drums
- BIG MACEO
- TAMPA RED Guitare acoustique
- Melvin DRAPER Drums
- 1 Worried life blues
- 2 Ramblin' mind blues
- 3 County jail blues
- 4 Can't you read
- 5 So long baby
- 6 Texas blues
- 7 Tuff luck blues
- 8 I got the blues
- 9 It's all up to you
- 10 Bye, bye, baby
- 11 Why should I hang around?
- 12 Poor Kelly blues
- 13 Some sweet day
- 14 Anytime for you
- 15 My last go round
- 16 Since you been gone
- 17 Macy special (Flying boogie)
- 18 Kid man blues
- 19 I'm so worried
- 20 Things have changed
- 21 My own troubles
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