- Shelly MANNE Drums
- Bob ENEVOLDSEN Valve trombone
- Art PEPPER Saxophone alto
- Bud SHANK Saxophone alto
- Joe MAINI Saxophone ténor
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Bill HOLMAN Saxophone ténor
- Jimmy GIUFFRE Saxophone baryton
- Marty PAICH Piano
- Russ FREEMAN Piano
- Curtis COUNCE Contrebasse
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Ralph PENA Contrebasse
- 1 Grasshopper
- 2 La mucura
- 3 Summer night
- 4 Afrodesia
- 5 You and the night and the music
- 6 Gazelle
- 7 Sweets
- 8 Spring is here
- 9 Mallets
- 10 You're getting to be a habit with me
- 11 You're my thrill
- 12 Fugue
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