Tracks 18 to 21 recorded c.August/September, 1934. CCO.
- Charley JORDAN Guitare, Voix
- Peetie WHEATSTRAW Piano
- Charley JORDAN Guitare
- Hi Henry BROWN Guitare, Voix
- Charley JORDAN (AS CHARLEY JORDON) Guitare, Voix
- Arnett NELSON (POSS.) Clarinette
- UNKNOWN Saxophone
- Bill LOWRY (POSS.) Violon
- Peetie WHEATSTRAW
- UNKNOWN Percussion
- 1 Greyhound blues
- 2 Workingman's blues
- 3 Santa Claus blues
- 4 Bad breaks blues
- 5 Doin' wrong blues
- 6 Honey sucker blues
- 7 Sugar farm blues
- 8 Titanic blues
- 9 Preacher blues
- 10 Cherry wine woman
- 11 Hell bound boy blues
- 12 Nut factory blues
- 13 Hospital blues
- 14 Brown skin angel
- 15 Skin man blues
- 16 Don't pat it so long
- 17 Bottle passing blues
- 18 Lost airship blues
- 19 Rolling moon blues
- 20 It ain't clean (That thing ain't clean)
- 21 Tight time blues
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