- Francis Scrapper BLACKWELL (SOLO) Piano, Voix
- PINEWOOD TOM & HIS BLUES HOUNDS:
- Scrapper BLACKWELL (PROB.) Guitare
- Joshua WHITE Voix
- Leroy CARR Piano
- Scrapper BLACKWELL (SOLO) Guitare
- Scrapper BLACKWELL (AS FRANKIE BLACK) Guitare, Voix
- Dot RICE Piano
- Scrapper BLACKWELL Guitare
- BUMBLE BEE SLIM (AMOS EASTON) Voix
- Dorothy Dot RICE
- Scrapper BLACKWELL (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Morning mail blues
- 2 Blues that make me cry
- 3 Mean mistreater mama
- 4 She's alright with me
- 5 D blues
- 6 A blues
- 7 My old pal blues
- 8 Bad liquor blues
- 9 Alley Sally blues
- 10 No good woman blues
- 11 The death of Leroy Carr
- 12 Smoky mountain blues
- 13 Motherless boy blues
- 14 Wayback blues
- 15 Texas stomp
- 16 Sail on sail on blues
- 17 Hey lawdy mama
- 18 Little girl blues
- 19 Life of a millionaire
- 20 Little boy blue
- 21 Blues
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