CCO.
- Kokomo ARNOLD (SOLO) Guitare, Voix
- Kokomo ARNOLD
- UNKNOWN Piano
- Kokomo ARNOLD Guitare
- Roosevelt SYKES (THE HONEY DRIPPER) Piano, Voix
- 1 Southern railroad blues
- 2 Bo weavil blues
- 3 Busy bootin'
- 4 Let your money talk
- 5 'Cause you're dirty
- 6 Tonic head blues
- 7 Policy wheel blues
- 8 Traveling rambler blues
- 9 Stop, look and listen
- 10 Doin' the doopididy
- 11 The mule laid down and died
- 12 Big leg mama (John Russell blues)
- 13 Milkcow blues no.3
- 14 Milkcow blues no.4
- 15 Down and out blues
- 16 The Model 'T' woman blues
- 17 Jet black snake
- 18 I'll be up someday
- 19 I can't get enough of that stuff
- 20 Desert blues
- 21 Bull headed woman blues
- 22 Sundown blues
- 23 The honeydripper
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