- Walter DAVIS Voix
- Henry TOWNSEND Guitare
- [poss.]
- Robert Lee McCOY Guitare, Voix
- Walter DAVIS Voix, Piano
- Henry TOWNSEND
- [prob.]
- Walter DAVIS
- Yank RACHELL Guitare, Mandoline
- Walter DAVIS Voix, Piano
- [solo]
- Walter DAVIS
- Yank RACHELL
- [prob.]
- 1 Good gal
- 2 Holiday blues
- 3 Streamline woman
- 4 Big Jack engine blues
- 5 Guiding rod
- 6 Talk's all over town
- 7 My babe
- 8 If you ever get lonesome
- 9 I did everything I could
- 10 When nights are lonesome
- 11 Million-dollar baby
- 12 Candy man
- 13 If you only understand (Pet cream blues)
- 14 I hear my baby crying
- 15 Walking the avenue
- 16 Easy goin' mama
- 17 Friendless
- 18 Angel child, pt.2
- 19 13 Highway
- 20 Homesick
- 21 If you treat me right
- 22 What is wrong with you
- 23 Love will kill you
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