- BUMBLE BEE SLIM Voix, Guitare
- Peetie WHEATSTRAW Piano, Voix
- BUMBLE BEE SLIM Voix, Speech
- Roy PALMER Trombone
- Arnett NELSON Clarinette
- Myrtle JENKINS (PROB.) Piano
- TAMPA RED (PROB.) Guitare
- unknown Background vocals
- BUMBLE BEE SLIM Voix, Guitare
- Myrtle JENKINS (PROB.)
- BUMBLE BEE SLIM Voix
- Honey HILL Piano
- Bill GAITHER Guitare
- 1 Meet me in the bottom
- 2 No good woman
- 3 When the music sounds good
- 4 When I get my money
- 5 New bricks in my pillow
- 6 New big 80 blues
- 7 New policy dream blues
- 8 Back in jail again
- 9 Wet clothes blues
- 10 Any time a night
- 11 Fast life blues
- 12 Rock hearted woman
- 13 Cry on! Cry on!
- 14 Ease me down
- 15 Hard driving man
- 16 Must I keep on crying
- 17 Funny feelin'
- 18 Lady friend
- 19 Letter writing
- 20 Upside down
- 21 New how long how long
- 22 Honest confession
- 23 Christmas and no Santa Claus
- 24 Buggie bed
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