- BUMBLE BEE SLIM Voix
- Honey HILL Piano
- Bill GAITHER Guitare
- unknown Kazoo
- unknown Percussion
- unknown Washboard
- BUMBLE BEE SLIM
- Honey HILL
- Bill GAITHER
- BUMBLE BEE SLIM Voix, Guitare
- Arnett NELSON (POSS.) Clarinette
- BLACK BOB Piano
- Big Bill BROONZY Guitare
- unknown Slide whistle
- BUMBLE BEE SLIM Voix
- Myrtle JENKINS (PROB.) Piano
- unknown Contrebasse
- BUMBLE BEE SLIM Voix, Guitare
- Frank JAMES (POSS.) Piano
- Willie B. JAMES (PROB.) Guitare
- 1 I'se gonna break 'em down
- 2 Blue expression blues
- 3 Head whippin' party
- 4 Santa Claus bring me a new woman
- 5 I'm gonna tear your kingdom down
- 6 Every goodbye ain't gone
- 7 True blue
- 8 Please baby
- 9 Green country gal
- 10 If I could speak my mind
- 11 The jive of mine
- 12 Past and gone
- 13 Hobo jungle blues
- 14 Slave man blues
- 15 My big moments
- 16 I'll meet you in the bottom
- 17 Meet me at the landing
- 18 Big six
- 19 Just yesterday
- 20 Rough treatment
- 21 Pains in my body
- 22 I'm having so much trouble
- 23 Rising river blues, tk.1
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