- Randy WESTON Piano
- Melba LISTON Arrangeur
- Wallace RONEY Trompette
- Benny POWELL Trombone
- Talib KIBWE Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton
- Ted DUNBAR Guitare
- Jamil NASSER Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- Obo ADDY Percussion
- Neil CLARKE Percussion
- GUEST:
- Johnny COPELAND Voix, Guitare acoustique
- 1 Blue mood
- 2 Chalabati blues
- 3 Sad beauty blues
- 4 The nafs
- 5 Volcano
- 6 Harvard blues
- 7 In memory of
- 8 Blues for Strayhorn
- 9 Penny Packer blues
- 10 J.K. blues
- 11 Mystery of love
- 12 Kucheza blues
- 13 Blues for Elma Lewis
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