Live in Sweden & Germany.
- Gil EVANS Piano, Piano électrique
- Lew SOLOFF Trompette
- Hannibal Marvin PETERSON Trompette, Voix
- Peter GORDON French horn
- Peter LEVIN French horn, Synthetiseur
- Tom MALONE Trombone
- John STUBBLEFIELD Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Trevor KOEHLER Saxophone baryton
- Howard JOHNSON Clarinette basse, Tuba
- Paul METZKE Guitare
- Don PATE Contrebasse
- Sue EVANS Drums, Percussion
- Warren SMITH Drums, Percussion
- Gil EVANS Piano électrique
- Lew SOLOFF Trompette, Pocket trumpet
- Terumasa HINO Trompette
- Gerry NIEWOOD Saxophone soprano
- George ADAMS Saxophone ténor, Flûte, Percussion
- Bob STEWART Tuba
- Pete LEVIN Synthetiseur
- Don PATE
- Rob CROWDER Drums
- 1 Parabola * Amadama
- 2 Voodoo chile
- 3 Concorde * Cheryl (Blues medley, pt.1)
- 4 Cheryl * Stormy monday (Blues medley, pt.2)
- 5 Little wing
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