- Gregory DAVIS Trompette, Voix
- Efrem TOWNS Trompette
- Charles JOSEPH Trombone
- Kevin HARRIS Saxophone ténor, Percussion
- Roger LEWIS Saxophone baryton, Saxophone soprano, Cuivre [instruments à vent]
- Roger LEWIS Percussion
- Kirk JOSEPH Sousaphone
- Jenell MARSHALL Snare drum, Bass drum, Voix
- Lionel BATISTE Bass drum, Snare drum
- DR.JOHN Piano, Voix
- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Branford MARSALIS Saxophone ténor
- 1 It's all over now
- 2 Voodoo
- 3 Oop pop a dah
- 4 Gemini rising
- 5 Moose the mooche
- 6 Don't drive drunk
- 7 Black drawers*Blue piccolo
- 8 Santa Cruz
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