- Slim GAILLARD Guitare, Voix
- Slam STEWART Contrebasse, Voix
- Loumell MORGAN Piano
- Fats WALLER Piano, Voix
- Leo WATSON Drums, Voix
- John KIRBY Contrebasse, Leader (jazz)
- LES & SCOTTY Voix
- 1 Chinatown, my Chinatown*Dark eyes* Flat foot floogie
- 2 Tutti frutti*Bei mir bist du schoen
- 3 I got rhythm*Lady's in love with you*Tutti frutti*Caprice Pagannini
- 4 I'm crazy 'bout my baby*Truckin'
- 5 You've been grand*Pay-off double*Untitled
- 6 Hallelujah
- 7 Honeysuckle rose
- 8 Nagasaki*The sheik of Araby
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