At the Floating Jazz Festival aboard the QE2. Recorded October 28 & 30 and November 1, 3 & 4, 2000.
- Phil WOODS Saxophone alto
- Bill CHARLAP Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Willie JONES III Drums
- Guest:
- Roy HARGROVE Flugelhorn
- 1 A beautiful frienship
- 2 Hey there
- 3 Philly twist
- 4 These foolish things
- 5 A smitty ditty
- 6 Trouble is a man
- 7 I'll be around
- 8 Voyage
- 9 I'll see you again
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