- Kim CARNES Voix, Synthetiseur
- Waddy WACHTEL Guitare électrique, Basse électrique
- Josh LEO Guitare électrique
- Duane HITCHING Synthetiseur
- Bill CUOMO Synthetiseur
- Craig HULL Guitare électrique
- Steve GOLDSTEIN Keyboards
- Bryan GARAFALO Guitare basse
- F. Bob GETTER Basse électrique
- Craig KRAMPF Drums, Tambourin, Percussion
- M.L. BENOIT Percussion
- Jerry PETERSON Saxophone
- 1 Voyeur
- 2 Looker
- 3 Say you don't know me
- 4 Does it make you remember
- 5 Breakin' away from sanity
- 6 Undertow
- 7 Merc man
- 8 The arrangement
- 9 The thrill of the grill
- 10 Take it on the chin
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