- Phil MANZANERA Guitare, Voix, Loops
- Robert WYATT Trompette, Voix, Percussion
- Bill NICHOLLS Backing vocals
- Livingstone BROWN Guitare basse
- Ash HOWES Programming [Synth.]
- Niger BUTHER Loops, Guitare basse
- Chucho MERCHAN Basse acoustique
- Enrique BUNBURY Sampler
- Jamie JOHNSON Guitare basse
- Dan CHIOROLI Congas, Percussion
- Ravi Kora
- Andy MACKAY Oboe
- Claire SINGERS Voix
- 1 Vozero
- 2 Mystic moon
- 3 Verdadero
- 4 Tuesday
- 5 Rayo de Bala
- 6 The art of conversation
- 7 Vida
- 8 Golden sun
- 9 Mundo con paz
- 10 Hymn
- 11 La vida moderna
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