- Herbie HANCOCK Piano électrique
- Freddie HUBBARD Trompette
- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ron CARTER Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- Herbie HANCOCK Keyboards
- Eddie HENDERSON Trompette, Flugelhorn, Effets sonores
- Julian PRIESTER Trombone, Bass trombone
- Bennie MAUPIN Flûte alto
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Billy HART Drums
- Herbie HANCOCK Keyboards, Synthetiseur
- Bennie MAUPIN Saxophone soprano, Saxophone ténor, Lyricon
- Wah Wah WATSON Guitare, Guitare synthetizer, Electronics
- Ray PARKER JR Guitare
- Paul JACKSON Guitare basse
- James LEVI Drums
- Kenneth NASH Percussion
- 1 Piano introduction
- 2 Maiden voyage
- 3 Nefertiti
- 4 Introduction of players * Eye of thhe hurricane
- 5 Toys
- 6 Introductions
- 7 You'll know when you get there
- 8 Hang up your hang ups
- 9 Spider
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