- Lou REED Chant, Guitare
- Sterling MORRISON Guitare, Backing vocals
- Maureen TUCKER Percussion, Chant
- Doug YULE Guitare basse, Guitare, Clavier
- Doug YULE Chant, Backing vocals
- John CALE Violon, Guitare basse, Celesta
- John CALE Backing vocals
- 1 We're gonna have a goodtime together
- 2 I'm gonna move right in
- 3 Hey Mr. Rain (version I)
- 4 Ride into the sun
- 5 Coney Island steeplechase
- 6 Guess I'm falling in love
- 7 Hey Mr. Rain (version II)
- 8 Ferryboat Bill
- 9 Rock and roll
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