- Maggie HOLLAND Basse, Banjo, Guitare
- Maggie HOLLAND Voix
- Ian A. ANDERSON Voix, Guitare, Slide guitar
- Martin SIMPSON Guitare, Banjo, Basse
- Martin SIMPSON Voix
- Chris COE Hammered dulcimer, Voix
- Pete COE Mélodéon
- Simon MAYOR Mandoline, Fiddle
- Al JONES Guitare
- Dave PEABODY Harmonica
- John PILGRIM Washboard
- Dave GRIFFITHS Mandoline
- Hilary JAMES Voix
- Mike COOPER Guitare
- Tim HILL Saxophone
- Geoff NICHOLS Drums
- 1 South Coast bound
- 2 Going across the mountains
- 3 Baby, what's wrong
- 4 The preacher's blues
- 5 Peach picking time in Georgia
- 6 So it goes
- 7 Put your money in your shoes
- 8 Pontchartrain
- 9 Taking my time
- 10 The blues got the world by the balls
- 11 The T.B.blues
- 12 Pretty Polly
- 13 New lonesome day
- 14 I love the life I live
- 15 black dog blues
- 16 Lone wolf blues
- 17 Handful of rain
- 18 Mistreated mama
- 19 The sky
- 20 The spring of '65
- 21 Chattanooga papa
- 22 Write me a few of your lines
- 23 Aloha, aloha, what's all this 'ere then
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