CCO.
- James MOODY Saxophone ténor, Saxophone alto
- Dave BURNS Trompette
- William SHEPHERD Trombone
- Pee Wee MOORE Saxophone baryton
- Jimmy BOYD Piano
- John LATHAN Contrebasse
- Clarence JOHNSON Drums
- 1 The golden touch
- 2 The nearness of you
- 3 Donkey serenade
- 4 Moody's blue again
- 5 Wail Moody, wail
- 6 The strut
- 7 A sinner kissed an angel
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