Tracks 10 to 12 are bonus tracks.
- Buddy DEFRANCO Clarinette
- Harry EDISON Trompette
- Jimmy ROWLES Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Bob STONE Contrebasse
- Bobby WHITE Drums
- Buddy DEFRANCO
- Sonny CLARK Piano
- Tal FARLOW Guitare
- Gene WRIGHT Contrebasse
- Bobby WHITE Drums
- 1 Cheek to cheek
- 2 Let's call the whole thing off
- 3 Moonlight on the Ganges
- 4 Angel eyes
- 5 A fine romance
- 6 Perfidia
- 7 How long has this been going on?
- 8 I won't dance
- 9 Sweet's blues
- 10 Fascinating rhythm
- 11 I loves you Porgy
- 12 Now's the time
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