And His Orchestra. From Mercury Records. Other musicians unknown.
- Buddy JOHNSON Piano, Voix
- Ella JOHNSON Voix
- Floyd RYLAND Voix
- Harold MINERVE Saxophone alto, Flûte
- Johnny BURDINE Saxophone ténor
- Purvis HENSON Saxophone ténor
- 1 Goodbye baby here I go
- 2 They all say I'm biggest fool
- 3 I don't care who knows
- 4 Lil' dog
- 5 You get them blues
- 6 Since I fell for you
- 7 Baby don't you cry
- 8 Minglin'
- 9 Please Mr.Johnson
- 10 I wonder where our love has gone
- 11 I cry
- 12 Stop pretending
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