Recorded August & October, 1960.
- Anita O'DAY Voix
- Russell GARCIA Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Bud SHANK Saxophone alto, Flûte
- Barney KESSEL Guitare
- Howard ROBERTS Guitare
- BRASS & STRING SECTIONS
- 1 That old feeling
- 2 Angel eyes
- 3 The thrill is gone
- 4 Detour ahead
- 5 Yesterday's
- 6 Waiter, make mine blues
- 7 Whatever happened to you
- 8 When sunny gets blue
- 9 Stella by starlight
- 10 Mad about the boy
- 11 A blues serenade
- 12 Good-bye
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