- Geoff KEEZER Piano
- Bill MOBLEY Trompette
- Billy PIERCE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Steve NELSON Vibraphone
- Rufus REID Contrebasse
- Anthony REEDUS Drums
- 1 The drawing board
- 2 Accra
- 3 Pierce on earth
- 4 Who cares?
- 5 Waiting in the wings
- 6 Personal space
- 7 Tropopause
- 8 Ba-lue bolivar ba-lues-are
- 9 I didn't know about you
- 10 Babes in McCoyland
- 11 Three in one
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