- Bobby HUTCHERSON Vibraphone, Mandore
- Emanuel BOYD Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- George CABLES Piano, Pistala
- James LEARY Guitare basse
- Eddie MARSHALL Drums
- Kenneth NASH Percussion, Congas
- Hadley CALIMAN Flûte
- Mguanda Dave JOHNSON Flûte
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1
Waiting
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2
Prime thoughts
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3
Roses poses
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4
Don't be afraid (to fall in love again)
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5
Searchin' the trane
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6
Hangin' out (with you)
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7
Convergence (coming in again)
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