- EL MICHELS AFFAIR:
- Leon MICHELS Basse, Guitare, Keyboards
- Leon MICHELS Saxophone
- Nick MOVSHON Drums, Basse, Guitare
- Thomas BRENNECK Guitare, Basse
- Quincy BRIGHT Basse
- Homer STEUNWEISS Drums
- Toby PAZNER Keyboards
- Sean SOLOMON Guitare
- Michael LONHART Trompette
- Aaron JOHNSON Trombone
- Todd SIMON Trompette
- Ben SHANLEY Trombone
- Ernesto ABREU Percussion
- BUTCH Drum machine
-
1
Shaft
-
2
Walk on by
-
3
Run fay run
-
4
Hung up on my baby
-
5
Red rooster
-
6
Bumpy's lament
-
7
Walk on by (edit)
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