- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Saxophone soprano
- Laurie FRINK Trompette
- Barry RIES Trompette
- Tom HARRELL Trompette
- Mike DAVIS Trompette
- Danny HAYES Trompette
- Keith O'QUINN Trombone
- Dave GLENN Trombone
- Alan RAPH Trombone
- Ken HITCHCOCK Saxophone
- Gerry NIEWOOD Saxophone
- Ralph OLSON Saxophone
- Seth BROEDY Saxophone
- Gary KELLER Saxophone
- Eric TURKEL Saxophone
- Joe TEMPERLY Saxophone
- Mitchel FORMAN Piano
- Jay LEONHART Contrebasse
- Mike BOCCHICCHIO Contrebasse
- Richie DEROSA Drums
- 1 For an unfinished woman
- 2 Song for Strayhorn
- 3 42nd & Broadway
- 4 Angelica
- 5 Walk on the water
- 6 Across the track blues
- 7 I'm getting sentimental over you
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