- Ben SIDRAN Piano, Voix
- Bob ROCKWELL Saxophone ténor, Flûte
- Billy PETERSON Contrebasse
- Kenny HORST Drums
- 1 That's my girl
- 2 Walk pretty
- 3 Rain rain
- 4 Lady sings the blues
- 5 The winter of my discontent
- 6 South to a warmer place
- 7 While we're young
- 8 Lovers and losers
- 9 If someday ever happens again
- 10 I like it here
- 11 A long night
- 12 Moon and sand
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