- Kenny WHEELER Trompette
- Scott STROMAN Trombone, Conductor [Coll. Jazz]
- Andy BUSH Trompette
- Andy GATHERCOLE Trompette
- Paul DIAS-JAYASINHA Trompette
- Damon BROWN Trompette
- Lee BUTLER Trompette
- Brian ARCHER Trombone
- Siggi THORBERGSSON Trombone
- Ian GOLDONG Trombone
- Tibor HARTMAN Bass trombone
- Malcolm MILES Saxophone alto, Saxophone soprano
- Chris BREWER Saxophone alto
- Tim GARLAND Saxophone ténor
- John MILES Saxophone ténor, Flûte
- Jim MACKAY Saxophone baryton, Clarinette basse
- Sandra BUSH Voix
- Julie DENNIS Voix
- Lorena FONTANA Voix
- Cleveland WATKISS Voix
- Adrian YORK Keyboards
- Phil HUDSON Guitare
- Davis ARROWSMITH Contrebasse
- Walter CARDEW Drums
- Roy DODDS Percussion
- 1 Kayak
- 2 Walk softly
- 3 The widow in the window
- 4 Little Susie
- 5 Who are you
- 6 Know where, know how
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