Recorded February and May, 1998.
- Eric MARIENTHAL Saxophone alto, Saxophone soprano
- Lee RITENOUR Guitare, Programming [Synth.]
- Philip INGRAM Voix
- Heather MASON Voix
- Chris BOTTI Trompette
- Melvin DAVIS Guitare basse
- Harvey MASON Drums, Keyboards
- Alan HINDS Guitare
- Rob MULLINS Keyboards, Drum Programming
- Reggie HAMILTON Contrebasse, Guitare basse
- Harvey MASON JR Keyboards, Programming [Synth.]
- Michael THOMPSON Guitare
- Chuck FINDLEY Trompette
- Chuck DOMANICO Contrebasse
- John BEASLEY Piano, Keyboards
- Ralph MORRISON III Violon
- Stanley CLARKE Guitare basse
- Russell FERRANTE Piano, Keyboards
- Luis CONTE Percussion
- and others
- 1 Mercy, mercy, mercy
- 2 Work song
- 3 Walk tall
- 4 Skylark
- 5 Imagine that
- 6 The way you look tonight
- 7 Here in my heart
- 8 Sunstone
- 9 If you need me to
- 10 Country preacher
- 11 Unit 7
- 12 Groove runner
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