- Robin LAING Voix, Guitare acoustique
- Brian McNEILL Guitare, Concertina, Fiddle
- Brian McNEILL Bouzouki, Background vocals
- Dougie PINOCK Bagpipe, Whistle, Saxophone soprano
- Dougie PINOCK Bourdon [cloche]
- Jason DOVE Keyboards, Accordéon
- Iain JOHNSTONE Tuba, Tenor horn
- Ron SHAW Violoncelle
- Marcos WATT Congas, Snare drum
- Kieran HALPEN Background vocals
- Bobby LAING Background vocals
- 1 The soldier maid
- 2 Kilbowie hill
- 3 The summer of '46
- 4 Punters
- 5 The unquiet grave
- 6 The lass o' paties mill
- 7 El puñado de centeno
- 8 Billy Taylor
- 9 The forth bridge song
- 10 The loose noose Deacon Brodie
- 11 When two hearts combine
- 12 Lament on the death of his second wife
- 13 Calypso's island
- 14 Experience
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